Terminverwaltung in TOPIX

Termine, Aufgaben und Wiedervorlagen in Ihrem ERP und CRM

Alle Termine im Überblick behalten

Vollständig integriert

Bei TOPIX werden Termine, Aufgaben und Wiedervorlagen in einem zentralen Bereich zusammengefasst. Alle Funktionen sind teamorientiert und können als Basis eines umfassenden Workflow-Managements genutzt werden. Durch die vollständige Integration werden bereichsübergreifende Informationen und Verknüpfungen direkt übernommen. Zusätzlich ist es möglich, während der Erstellung einer Korrespondenz oder eines Auftragsvorgangs direkt neue Ereignisse anzulegen. So können Sie in einem Zug ein Dokument erstellen oder einsehen, dazu für sich oder einen Kollegen einen Termin anlegen und alle Beteiligten automatisch informieren.

Der Teamkalender

mit Umschaltmöglichkeiten für den Überblick über Termine von sich selbst, bestimmter Teams oder Abteilungen oder des ganzen Unternehmens, selbstverständlich mit Tages, (Mehr-)Wochen und (Mehr-)Monatsdarstellung.

Beliebige Ereignisse

Sie können beliebig viele Arten von Ereignissen zur Verwaltung Ihrer Ressourcen verwenden. Auch private Termine werden im Kalender berücksichtigt und erscheinen auf Wunsch für andere nicht. Durch vordefinierbare Ereignisketten können Sie Workflows erstellen. Die folgenden Funktionen unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit: Gruppen-, abteilungs- und unternehmensbasierte Termin-Einsicht, Terminerfassung für Kollegen, Automatische Benachrichtigungen mit Rückmeldungsoption und Überwachung delegierter Ereignisse.

Die Aktivitätsübersicht

zeigt in Listenform alle Termine, wahlweise gemischt mit Aufgaben und Wiedervorlagen und mit Filter für Ereignisse, die man selbst delegiert oder von anderen erhalten hat. Wer vorwiegend terminorientiert arbeitet, wird dieses Fenster immer offen halten.

Die Ereignisübersicht

ist eine kompakte Liste, in der man alle eigenen, aktuellen Termine einblendet, evtl. gemeinsam mit den Aufgaben und Wiedervorlagen und (bei lizenzierter Projektverwaltung) mit allen aktuellen Jobs. Diese Option ist für die platzsparende, permanent geöffnete Darstellung aller zu erledigenden Vorgänge gedacht.

Funktionen aus weiteren Bereichen

TOPIX CRM

TOPIX bietet als vollständiges CRM System für macOS, Windows und iOS neben der Adressverwaltung noch die Terminplanung, DMS, Ticketsystem und viele weitere Funktionen. Dabei können Sie zwischen der Nutzung On-Premise und in der Cloud wählen.

Zur TOPIX CRM Software

TOPIX ERP

Die Erfassung und Verwaltung von Adressen ist nur ein Baustein von TOPIX. Dieser wird durch viele weitere clevere Funktionen aus dem Bereich ERP ergänzt. Auftragsabwicklung, Einkauf, Produktion und Projektverwaltung sind nur einige Beispiele.

Zur TOPIX ERP Software

Features: TOPIX Terminverwaltung

Kalender

Tages-, Mehrtages-, Wochen-, Mehrwochen- und Monatsansicht
Eingrenzungsoptionen für die Anzeige der Ereignisse - zur Verbesserung der Übersicht auch bei vielen Terminen und Benutzern: nur eigene / eigene zusätzlich zu anderen / eigene unterdrücken; nur private / private zusätzlich zu anderen / private unterdrücken; nur allgemeine / allg. zusätzlich zu anderen / allg. unterdrücken; nur interne / interne zusätzlich zu anderen / interne unterdrücken
Gruppenfunktionen zu Eingrenzung der Anzeige: Alle Benutzer des Systems; Eingrenzung nach Abteilung, Ebene oder Team; Gezielt einzelne oder mehrere andere Benutzer; Gezielt einzelne oder mehrere Terminarten eingrenzen
Beliebig viele Eingrenzungs-Einstellungen als Konfiguration speichern
Persönliche Standardkonfiguration festlegen
Zeitliche Bereichswahl: heute; zu bestimmtem Tag über Monatskalender mit Sprungfunktion; zu bestimmtem Tag eines Monats über Tagesleiste; zu bestimmtem Jahr bzw. Monat über Auswahllisten
Verschieben und Duplizieren von Terminen per Drag-and-Drop
Anzeige aller wichtigen Details bei Mouse-Over
Neuanlage von Terminen per Doppelklick oder durch Bereichsfestlegung
Direktes Löschen mit Sicherheitsabfrage
Fullscreen-Option

Ereignisarten

Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen

Alle Ereignisarten in einem Datenbankbereich für schnelle Übersicht:

Termine mit Datum und Zeit von/bis, Aufgaben optional mit Erledigungstermin und Zeitbedarf, Wiedervorlagen mit Zeitvorgabe Tag/Zeit
Termine und Aufgaben mit Vorgabe Ort und (Ausführungs-)Platz
Termine und Aufgaben mit Wiederholungs-Automatik
Benachrichtigungs- und Bestätigungsfunktion für delegierte Termine / Aufgaben

Alle Ereignisse mit:

optional Priorität und Thema
Zuweisung beliebig vieler Benutzer
Zuweisung für anderen Benutzer "nur zur Kenntnis"
Zuweisung beliebiger Ansprechpartner aus dem Bereich "Personen" (Modul "CRM")
Anwesenheitsanzeige für andere in TOPIX aktive Benutzer
flexible Erinnerungsfunktion am TOPIX Arbeitsplatz oder per E-Mail
Funktion zum Bestätigen / Ablehnen einer Terminanfrage via TOPIX Client / E-Mail
Unterstützung für Fixtermine und Absagen
automatische Bezugsverknüpfung bei Anlegen eines Ereignisses aus einem anderen Datensatz
optionale Ergebnisprotokollierung
optionale Funktion für Ereignisketten: Vordefinierbare Ergebnisse, Protokollierung und Neuanlage des Folgeereignisses
6 Freifelder
optionale Überschneidungsprüfung
Vorgabe für intelligente Eingrenzung bei Suchvorgängen

Ereignisarten:

Beliebig viele Arten von Terminen und Aufgaben
Mitgelieferter Stamm von Ereignisarten zur Auswahl
Konfigurierbarkeit zum Verhalten jeder Art im Detail
Konfigurierbarkeit der Anzeige von Terminen im Kalender

Aktivitätenliste

Auflistung aller Termine, Aufgaben und Jobs in wählbarer Kombination in einer Liste
Eingrenzung für eigene Ereignisse, andere Benutzer und Terminarten wie im Kalender
Zeitraumeingrenzung Schnellauswahl für Beginn "ab heute", "ab gestern", "ab morgen"
Zeitraumeingrenzung Schnellauswahl für Ende "für einen Tag / Woche / Monat" und div. andere
Zeitraumeingrenzung alternativ mit freier Terminvorgabe
Optional zusätzlich Anzeige unerledigter Termine außerhalb des gewählten Zeitbereichs
Optional zusätzlich Anzeige bereits erledigter Ereignisse
Optional zusätzlich Anzeige von Meldungen und Erinnerungen
Eingrenzungs-Optionen zur Delegationsüberwachung für Ereignisse, die von anderen für mich zugewiesen sind und für Ereignisse, die ich an andere delegiert hatte
Eingrenzungs-Optionen für Ereignisse bestimmter Firmen, Personen oder Projekte
Für ausgewählte Einträge direkte Anzeige der wichtigsten Ereignisdetails, Anschrift und Telefonnummern, direkte Eingabe für Ergebnis-Optionen aus Ereignisketten und direkte Eingabe des Erledigt-Status